El pago del importe fijo se realizaría mediante un pago en efectivo de 111 millones de euros y, el resto, 44 millones de euros, se satisfaría mediante la emisión de nuevas acciones de Amper, en línea con la estrategia de crecimiento inorgánico de Amper que contempla este modelo de pago parcial en acciones, que suscribiría Nazca a través de una ampliación de capital no dineraria, y también la posibilidad de entrada en la operación de uno o varios co-inversores. Estas nuevas acciones de Amper representarían aproximadamente un 7,75% del capital social de la Sociedad tras la ampliación de capital no dineraria y se emitirían a un precio de 0,23 euros por acción. El precio contingente adicional, en su caso, se abonaría en efectivo.
La operación se enmarca por un lado dentro de la estrategia de Amper y Nazca como actores relevantes del ecosistema de la industria española de defensa y seguridad que deben contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad de España y a su autonomía estratégica, y por otro dentro de la búsqueda de una colaboración estable y sostenida entre ambas compañías, como demuestra la participación relevante que Nazca tendrá en el accionariado de Amper.
Nazca, a través de su fondo especializado en Defensa, adquirió Teltronic, compañía de origen español y base industrial en Zaragoza que, hasta entonces era propiedad de una corporación China. Uno de los objetivos de esta operación fue recuperar para España una tecnología y unas capacidades industriales consideradas estratégicas. Una vez completado este proceso, y dentro de la citada Estrategia Nacional, el acuerdo con Amper permite la integración de las capacidades de Teltronic dentro de una empresa española que tiene una posición relevante como “Tier 1” en Defensa y Seguridad Nacional con tecnologías propias de uso dual. Esta operación permitirá a Amper constituirse como líder en España en Comunicaciones para la Defensa y Seguridad y un actor relevante en Europa.
La operación representa para Amper una adquisición transformacional y altamente complementaria desde el punto de vista tecnológico, industrial y geográfico. Se espera que genere importantes sinergias comerciales, tecnológicas y operativas, además de consolidar el posicionamiento en mercados tan relevantes como Brasil y México y permitir el acceso a otros como Estados Unidos y Canadá.
Ante esto, Enrique López Pérez, consejero delegado de Amper ha comentado: “La incorporación de Teltronic es una operación transformacional para Amper, que nos posiciona como un Tier 1 en Europa en comunicaciones para la Defensa y Seguridad, y refuerza nuestra ambición de ser igualmente el líder español “mid-cap” de tecnologías de uso dual, a la vez que fortalece nuestra relación estratégica con Nazca”.
Por su parte, Carlos Carbó, presidente ejecutivo de Nazca ha agregado: “La venta de Teltronic a Amper, que incluye una toma de participación significativa en Amper, forma parte de nuestro objetivo de contribución a la salvaguarda y desarrollo de capacidades estratégicas para la Defensa Nacional y el fortalecimiento de su Industria de Defensa y Seguridad desde nuestra posición de inversor especializado en dicho mercado”.
Está previsto que el contrato de compraventa se firme antes del 16 de junio de 2026, quedando sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas de carácter regulatorio en distintas jurisdicciones, así como a la aprobación por parte de la Junta General de Amper.
Amper ha contado con Bestinver Securities como asesor financiero y Cuatrecasas como asesor legal. Nazca Capital ha contado con Banco Sabadell como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal.